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碧桂园63亿港元引入平安人寿

时间:2015-06-10 17:35来源:中国商业网 阅读: 次   

【正文摘要】对于创始人家族持股占绝对优势的碧桂园集团而言,引入中国平安的入股并成为其第二大股东,无疑是股权结构的一次革命。

4月1日晚间,碧桂园公告称,公司将通过发行新股的方式引入中国平安附属公司中国平安人寿股权投资。其中,中国平安人寿已同意以认购价2.816港元/股认购公司22.36亿股新股份,禁售期1年,涉资62.97亿港元,新发行股本占公司现有已发行股本的约10.99%,以及占公司经认购事项扩大后已发行股本的约9.90%。

碧桂园在公告发布后进一步表示,引入平安的战略意义在于“有助于优化碧桂园股东结构,并进一步拓宽融资渠道”。

股权结构变革

随着新股发行的完成,碧桂园原有股权结构也随之发生深刻变化。其中杨惠妍代家族持有股份121.07亿股,股权比例从59.48%下降到53.60%,仍为最大股东;而中国平安人寿持有股份22.36亿股,股权比例9.90%,成为第二大股东。

据悉,双方的股权认购协议是于4月1日签署的,认购价2.816港元/股相对于前一交易日收盘价折让10.03%,相对于前5个交易日平均收盘价折让7.79%,相对于前10个交易日平均收盘价折让6.16%。

碧桂园表示,这是由中国平安人寿与碧桂园公平磋商后并参考股份的近期市价而达成的收购价,而且公司高层更注重双方战略合作后的双赢格局,因此不存在贱卖的情形。

在扣除发行费用后,碧桂园此番发行新股实际募集资金62.95亿港元,将用于公司发展以及一般用途。

虽 然碧桂园表示引入平安人寿的根本动因并非融资,但考虑到该公司连续几年的高速扩张带来的资金需求,此番发行新股无异于给公司带来一笔大额低成本融资,同时 更有利于保证该集团现金流不低于总资产10%的财务红线。数据显示,截至2014年底,碧桂园持有可动用现金272亿元。

据透露,平安此番认购碧桂园新股属于财务投资,并不参与碧桂园日常经营管理,也不会派驻董事。

因此,对于碧桂园而言,最大的变化莫过于股东构成中新增了一个颇有背景的靠山。

该集团表示,此次与中国平安的战略合作将加强本集团在地产行业的竞争能力,促进市场和行业整合发展,实现战略互补,争取更大的市场份额,更为重要的是,引入平安后,中国平安成为碧桂园第二大股东,有助于优化碧桂园股东结构,进一步拓宽融资渠道。

奠定合作的基础

在碧桂园的2014年业绩发布会上,其财务总监曾透露未来将加强国内融资,此番引入平安入股,无疑为碧桂园未来在国内打通融资渠道奠定基础。

不过无论碧桂园还是平安人寿方面,均表示配股并不是单纯进行融资,而是为了进一步优化股东结构,并与中国平安结成战略联盟关系,而融资所得也是用于在此联盟基础上发展房地产及相关产业的业务。

至于双方未来将如何合作,碧桂园表示细节需要进一步深化,但总体会在营销互助、客户资源共享、投融资甚至培训等七个层面上进行,未来平安将可以在碧桂园旗下200多个项目超过35万客户中展开相关金融业务,而碧桂园也可借用平安的众筹平台进行项目营销。

更为重要的是,未来两家企业有可能在项目上进行合作投资,碧桂园发挥房地产开发运营的特长,而平安则提供必要的金融支持。

作为保险企业,平安已经深度参与了房地产行业。资料显示,2010年前,保险资金投资不动产受到政策限制,但保监会2010年发布《保险资金投资不动产暂行办法》后,包括中国平安在内的险资对不动产的投资日益增多,对房地产企业的股权投入也屡屡见诸报端,例如生命人寿强势进驻金地集团(600383.SH),安邦保险入股佳兆业地产(01638.HK)等。

中国平安在房地产领域也频频出手,先后与朗诗、金地、招商、上海建工、首开、华润及九龙仓等多家地产企业合作,甚至大肆收购国内以及海外土地或地产项目。

因此,业内人士评论,碧桂园向平安增发新股,对其自身的意义更大,而平安则是普通的一次资产配置。

对于碧桂园引入平安的投资,多家投行给予了正面评级。美银美林表示,双方的交易未必会让碧桂园立即受惠,但长远来看,平安保险可以帮助碧桂园筹集更为便宜的资金、双方项目上可直接合作,平安保险广阔的销售网络也会让碧桂园长久受惠。

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